تدور أحدث المسلسل في صعيد مصر، حيث تقع قصة حب بين حامد ابن الليل، الذي يجسده مجدي كامل، وعزة ابنة الشيخ، التي تجسدها فريال يوسف، وترفض أسرة عزة هذا الحب بشدة؛ لأن حامد هو ابن لقيط كفلتة الأسرة بعد أن وجده شافكي قاطع الطريق، الذي يقوم بدوره أحمد بدير، رضيعًا ملقى تحت نخلة، وسلمه للأسرة وتربى في بيتها، مع ابنتها عزة في سنوات طفولته المبكرة.
ثم أعيد مرة أخرى ليعيش في كوخ شافكي، قاطع الطريق، الذي تولى تربيته في صباه و شبابه، فنشأ قاطع طريق وابن ليل مثله، وحينما كبر حن إلى عزة ابنة الشيخ التي تربى معها في طفولته، وصمم على الحصول عليها، ونجدها تبادله هذا الحب الذي يصطدم بالعادات والتقاليد الصعيدية، ويُصر والد عزة على تزويجها من رجل آخر لا تحبه.
و تتوالى الأحداث ونرى كيف يحاول ابن الليل الشيطان حامد، الحصول على ابنة الشيخ الملاك عزة، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة...
