Você pode configurar seus relatórios para que sejam gerados e enviados automaticamente para o seu cliente, os analistas da sua equipe ou simplesmente para manter um histórico dos dados e acompanhar sempre que precisar.

A automação é, então, uma passo a mais que chega para complementar as três outras formas de captação e registro de informações no Reportei:

- o relatório, a primeira função que criamos, que é uma maneira de ver as métricas de um período específico que, apesar de poder ser editado com análises em texto, vídeo ou imagens, não pode ter suas datas ou resultados alterados depois de gerado;
- a Linha do Tempo chegou no fim de 2018 para contar a história do projeto a partir do registro de todas as ações realizadas e do retorno obtido com elas;
- o dashboard, que se destaca pela flexibilidade e possibilidade de captar dados de diferentes períodos, sem precisar gerar um relatório para cada um.

Por fim, temos a automação de relatórios para ajudar agências, freelancers e empresas a ganharem mais tempo na coleta de dados sobre suas mídias sociais, com registros semanais, quinzenais ou mensais.

Mas os benefícios não param por aí. Abaixo, você confere como a nova funcionalidade pode ajudar a aprimorar a comunicação com seus clientes ou decisores.

Como usar a automação de relatórios do Reportei?
Para quem quer saber mais detalhes sobre como usar a automação de relatórios no Reportei, nós mostramos o passo a passo completo a seguir.

Primeiramente, você deve acessar sua conta do Reportei e entrar na página do seu cliente. Lá, você encontrará todos os relatórios gerados e os botões para as demais funcionalidades, inclusive o de “Automações”.

Ao clicar nele, você será redirecionado para a área onde suas automações ficarão registradas e deverá clicar em “Nova Automação”. A partir desse momento, quatro etapas de criação serão seguidas:

1. Defina a frequência com que a sua automação vai acontecer (semanal, quinzenal ou mensal), horário (início, fim do dia ou qualquer outro horário que você preferir) e escolha um nome para identificá-la.

2. Selecione um template, sendo ele o customizável (que já é entregue automaticamente pelo relatório) ou um dos seus templates salvos.

3. Determine o período (mês, semana ou quinzena anterior, por exemplo), as integrações das mídias sociais e os detalhes do relatório (título e subtítulo).

4. Escolha o tipo de notificação para avisar que o relatório foi gerado: in-app (envia uma mensagem pelo app do Reportei), e-mail (para você mesmo ou alguém da sua equipe) ou e-mail para o cliente (na qual é possível adicionar remetente, destinatário, assunto, mensagem personalizada e quem receberá a resposta do e-mail). Também é possível definir o acesso ao relatório, por link para a versão web ou por link para download em PDF.

Depois disso, basta clicar em “Criar e finalizar a automação” para salvá-la na conta do seu cliente e começar a gerar os relatórios. Para verificar as que foram criadas e suas especificações, basta acessar novamente a aba de “Automações”.

Nessa página, você encontrará as configurações definidas e algumas possibilidades de ações, como pausar uma automação por um tempo, gerar um relatório naquele momento, editar ou excluir.

Agora que você já conhece a automação de relatórios, que tal começar a testá-la? [ Ссылка ]

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