Знакомимся с календарем и его особенностями в CRM "Клиентская база" [ Ссылка ]
Данный урок поможет Вам:
– Познакомится с функционалом календаря в CRM;
– Разобрать основные особенности работы календаря;
– Освоить навыки настройки календаря по заданию.
Задания по уроку:
1) Добавьте событие "Оплаты" в календарь. Укажите таблицу "Счета", поле с датой: "Предполагаемая дата оплаты", сделайте так, чтобы через календарь можно было просматривать такие данные, как "Номер счета", "На кого", "Оплачено", "Остаток" и "Статус".
2) Создайте напоминание "Через 5 дней оплата" в таблице "Счета" с условиями: "Предполагаемая дата оплаты" не равно {Пустая дата} и "Менеджер" равно {текущий}. Также укажите, чтобы напоминание срабатывало за 5 дней до "Предполагаемая дата оплаты".
Эпизоды:
00:00 Начало
00:15 Что такое календарь
00:43 Внешний вид календаря
01:17 Что такое событие
01:40 Событие "Личные записи"
01:59 Событие "Работа по заявке"
02:18 Создание записи в событии "Работа по заявке"
03:39 Создание записи в событии "Работа по заявке"
04:08 Настройка календаря по ТЗ
04:47 Создание таблицы "Список оборудования"
05:45 Создание напоминания "Скоро срок обслуживания"
06:54 Создание события "Обслуживание оборудования"
10:45 Заключение
