Julia Torinóba utazik, hogy megismerje apját, Vincenzót, és átadja neki Alexander üzenetét. Vincenzo azonban szakított a múlttal, sem a lányáról, sem Alexanderről nem akar tudni. 1968-ban Giulietta Münchenbe költözik, ahol Giovannival üzletet nyit és a bolt könyvelése mellett ruhákat varr. Férje, Enzo is utánuk jön, és- bár nem szívesen -de Németországban marad, hogy Vincenzo mellett lehessen. Giulietta képtelen elfelejteni Alexandert, de amikor elmegy a férfi házához, látnia kell, hogy annak családja van. Végül véletlenül futnak össze egy kórházban, és az asszony hiába próbál küzdeni érzései ellen, a régi szerelem újra fellángol.
