Nel secondo episodio, Ulisse arriva nella terra dei Lotofagi, un misterioso popolo che si nutre dei semi dei fiori di loto, in grado di "sconvolgere" e "sballare" chiunque. Una parte dell'equipaggio di Ulisse si fa stregare da questi semi. Ulisse andrà a cercarli per riportarli alla Nave. Intanto Penelope la moglie Telemaco il figlio e Argo il suo cagnolino, attendono il ritorno di Papa, a casa, ma il palazzo si riempie di pretendenti al trono...

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