В этом уроке рассмотрим раздел Справочники в Planfix, покажем особенности системных справочников и ограничения пользовательских. Расскажем, как создать справочник и настроить к нему права доступа, как импортировать готовые справочники и другое. Используйте справочники для накопления и использования разнообразной информации в Planfix.

00:51 — Что такое справочники?
01:18 — Кто может создавать справочники?
02:22 — Как создать новый справочник?
04:24 — Настройка «Обязательное для заполнения».
04:51 — Настройка «Запрещать дублирование значений»
05:19 — Настройка «Отображать как гиперссылку», протоколы.
05:27 — Настройка «Отображать в выборе записи».
06:55 — Настройка «Разбивать на группы разрядов».
07:15 — Тип поля «список» в справочниках.
08:14 — Ограничения по типу полей в справочниках.
09:27 — Как изменить структуру справочника?
09:50 — Импорт справочника.
10:22 — Как добавить группу внутри справочника?
11:06 — Как добавить запись в справочник или в группу в справочнике?
13:56 — Настройки доступа к справочнику, лог по справочнику.
14:33 — Как добавить доступ ко всему справочнику?
15:30 — Настройка «Может добавлять новые записи в справочник».
15:53 — Доступ на просмотр, редактирование, удаление справочника. Как скрыть поле в справочнике?
17:17 — Фильтр в справочнике.
17:42 — Как настроить доступ к группе в справочнике?
19:10 — Как напечатать, удалить запись справочника. Как напечатать запись, просмотреть ее логи отношения?
19:34 — Как настроить права доступа к записи справочника?
20:03 — Как дать доступ к справочнику?
21:10 — Как создать группу справочников?
25:54 — Регулировка полей справочника в «☼».
27:03 — Что такое архивная запись справочника?
29:22 — Как настроить фильтр в справочнике? Как установить фильтр по умолчанию в справочнике?
30:20 — Массовые действия над записями справочника. Изменение местоположения записи справочника.
33:01 — Связь задачи со справочником. Создание поля типа «запись справочника».
37:23 — Поле типа «набор записей справочника». Связь между справочником и контактом.
40:54 — Связь справочников между собой.
43:56 — Как удалить и восстановить запись справочника?
45:16 — Как вставить элемент справочника в поле типа «текст»?
48:10 — Системные справочники.
49:45 — Как дать доступ к фильтру в справочнике другим сотрудникам?
52:00 — Массовая загрузка записей в справочник.

Что такое Planfix — [ Ссылка ]
Наша идеология — [ Ссылка ]
Готовые решения для бизнеса — [ Ссылка ]
Служба поддержки — [ Ссылка ]

Телеграм-канал Planfix:
[ Ссылка ]

Planfix в «ВК»:
[ Ссылка ]

#planfix

свернуть