João, um menino pobre que mora com sua mãe troca sua unica vaca por feijões mágicos, dos feijões brotam um enorme pé de feijão que vai até as nuvens, João e seu cachorro Crosby são guiados por uma ratinha até a Terra das Nuvens onde acaba encontrando um belo castelo e a princesa Margaret que irá se casar com Tulipa, um gigante filho de Madame Hecuba, uma terrível bruxa que deseja ser a rainha da Terra das Nuvens.
