Фильмнің оқиғасы 1926 жылы Қазақстанның оңтүстік шекарасында болуда. Тәжірибелі командир Қасымовпен басқарған ОГПУ іздеу жасағына, шекарадан жасырын түрде өткен басмаш тобын залалсыздандыру тапсырылады. Банданың басында - Совет өкіметінің ержүрек жауы Ораз Мерген, ол бай Досмұхамбеттің көмегіне толықтай сеніп жұр.
