In dieser Episode sprechen wir mit unserem Gast Lucas Schmidt über die Bedeutung von CRM-Systemen im Bereich der Vermögensverwaltung. Dabei beleuchten wir, wie insbesondere regulatorische Anforderungen den Sales- und Beratungsprozess beeinflussen und warum CRM-Systeme, auch für spezialisierte Unternehmen, eine zentrale Rolle spielen können.
Gemeinsam gehen wir darauf ein, wie die Integration von Sales und Marketing in ein CRM-System nicht nur den Verwaltungsaufwand reduziert, sondern auch die Effizienz steigert. Lucas teilt außerdem seine Erfahrungen aus dem hoch regulierten Bereich und zeigt auf, wie CRM-Systeme bei der Umsetzung von Compliance-Vorgaben helfen können.
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Highlights dieser Episode:
✅ Warum CRM-Systeme für Vermögensverwalter unerlässlich sind
✅ Der regulatorische Vorteil von CRM-Systemen im Finanzsektor
✅ Wie CRM-Systeme dabei helfen, den Kunden entlang des gesamten Sales-Prozesses zu begleiten
✅ Tipps zur Integration regulatorischer Anforderungen in CRM-Lösungen
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Kapitelmarken:
00:00 Einführung in die Rolle von CRM-Systemen im Finanzsektor
05:15 Die Bedeutung von Sales und Marketing im CRM-System
09:30 Regulatorische Anforderungen in der Vermögensverwaltung und deren Integration
13:00 Der regulatorische Vorteil von CRM-Systemen im Bereich der Finanzberatung
17:25 Best Practices für die Implementierung von CRM-Systemen in spezialisierten Unternehmen
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Wichtige Erkenntnisse:
🔹 CRM-Systeme können den gesamten Sales-Prozess im Bereich der Vermögensverwaltung optimieren.
🔹 Besonders im regulierten Bereich sind CRM-Systeme eine wertvolle Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie MIFID.
🔹 Mit einem gut strukturierten CRM-System lässt sich der Kundenkontakt effizient gestalten und die Compliance sichern.
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