Nastya e pai jogam pacificamente lá fora. De repente, uma bruxa malvada aparece e tenta arruinar a diversão. Nastya e papai mostram diferentes truques e ilusões para se livrar dele. Nastya estava brincando com um gato. Cat coçou a bochecha de Nastya e de repente ela se transformou em um gato engraçado.
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