Учёный по имени Христиан-Теодор приезжает в незнакомую волшебную страну, где всё сказочное происходит на самом деле и сам делается главным действующим лицом в этой сказке. Христиан-Теодор, случайно встретив принцессу, влюбляется в неё и просит свою тень отыскать её. Тень, покинув своего умного и доброго хозяина, превращается в лживое, изворотливое и жестокое существо с именем Теодор-Христиан. Затем он занимает престол и становится королём. Напуганная тень наконец понимает, что без хозяина она — никто, и просит Христиана остаться. Последний твёрдо отказывается занимать престол и покидает королевство вместе с любимой и любящей его Аннунциатой.
