Enquanto Barry e seu colega Julio Mendez investigam os assassinatos de vários sem-teto cujos corpos estão sendo roubados das cenas do crime, Tina se reencontra com um velho amigo, Dr. Carl Tanner, que voltou recentemente a Central City para recuperar a pesquisa do falecido marido de Tina sobre Engenharia genética. Barry e Tina descobrem que Tanner está usando os vagabundos em seus experimentos ilegais letais para criar mutações e, ao ser confrontado, Tanner se injeta com o soro inacabado, transformando-se em um homem-monstro que somente o Flash consegue derrotar.

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