Résumé épisode : De retour de Bretagne, Servius présente Merlin à Arturus. Manilius, toujours recherché, est dénoncé par Verinus. Arturus rencontre pour la première fois Aconia Minor, en charge de son éducation.

Ve siècle après Jésus-Christ. L'Angleterre s'appelle encore la Bretagne. Le Christianisme naissant, les anciennes traditions celtes s'entrechoquent pendant que l'Empire Romain s'effondre. Au carrefour de l'histoire, le Royaume de Kaamelott apparait alors comme le nouveau phare de la civilisation. Investi d'une mission divine, le Roi Arthur tente de guider son peuple vers la lumière.

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