فهرست آثار با ترتیب عنوان اثر- خواننده، آهنگساز، شاعر یا ترانه سرا
آرزوها- محمد نوری، محمد سریر، حسین منزوی 00:00
مهتاب- ویگن، ویگن، ناصر رستگارنژاد 05:55
سیمین‌بری- جمشید شیبانی، جمشید شیبانی، ابراهیم صفایی 09:47
کج‌کلاه‌خان- گوگوش، بابک افشار با تنظیم واروژان، تورج نگهبان 14:44
شب بود بیابان بود- پوران، عباس شاپوری بر اساس ترانه‌ای آرژانتینی، ناصر رستگارنژاد 17:54
دختر دریا- ویگن، عطاالله خرم، پرویز وکیلی 20:50
جشن تولد- ویگن، عطاالله خرم، پرویز وکیلی 24:39
دل من یه روز به دریا زد و رفت- عماد رام، عماد رام، محمدعلی بهمنی 27:53
مرا ببوس (اجرایی دیگر)- پروانه نمازی، مجید وفادار، حیدر رقابی 31:00
قسمت من- پوران، انوشیروان روحانی، ؟ 34:20
آخرین دیدار- الهه، ؟،؟ 36:38
خدانگهدار- ویگن، سورن، ایرج تیمورتاش 41:59
هوای جنون- علیرضا قربانی، شهرام توکلی، محمد قهرمان 44:49
افسانه- محمد اصفهانی، بر اساس ملودی تاجیکی با تنظیم کامبیز روشن روان، مولوی 49:09
افسانه عشق- محمد معتمدی، حبیب‌الله بدیعی، رحیم معینی کرمانشاهی 55:33
باران- شهرام ناظری، پیمان سلطانی، بیژن ترقی و ضیاالدین ناظم‌پور 59:58
با بلبل شیدا- سیما بینا، حسن یوسف‌زمانی، باباطاهر 1:05:14
دریا تو بگو- نادر گلچین، حسن یوسف‌زمانی، عبدالله الفت 1:10:40
سپیده- امین‌الله رشیدی، امین‌الله رشیدی، تورج نگهبان 1:14:20
بت‌پرست- مرضیه، سلیمان اکبری، ابوالقاسم زارعی 1:18:37
حاصل عشق- دلکش، مجید وفادار، نظام فاطمی 1:23:07
بود و نبود- الهه، انوشیروان روحانی، رحیم معینی کرمانشاهی 1:28:25
رقص لاله- پوران و ویگن، حسین صمدی، کریم فکور 1:31:36
حکایت دل/ کبوتر- پروین، ؟، ؟ 1:35:12
قصه دل/سفر- پوران، حبیب‌الله بدیعی، کریم فکور 1:39:15
کریشیم- پری زنگنه، محلی گیلکی 1:45:04
اسب سم‌طلا- ویگن، عطاالله خرم، نوذر پورنگ 1:50:01
گلچهره- محمد نوری، ناصر حسینی، محمد نوری 1:54:48
زندگی- پوران، جهانبخش پازوکی، جهانبخش پازوکی 1:59:35
ایران جوان/ وطنم- شهرام ناظری، ژان باپتیست لومر و سیاوش بیضایی با تنظیم پیمان سلطانی، بیژن ترقی 2:03:01
*دیگر ترانه‌های غیر دستگاهی در بخش اول آمده است*
