Quando investire in obbligazioni e come guadagnare quando l’inflazione è alta ma con prospettive di discesa e di conseguenza con prospettive di tassi in discesa?
Quando L’inflazione sale più del previsto le banche centrali alzano i tassi di interesse per rallentare l’economia quel tanto che basta per far rientrare nei ranghi l’inflazione intorno a circa il 2%. L’economia rallenta e tutto fa presagire che i rialzi dei tassi di interesse si interromperanno, anzi già si inizia a parlare di un potenziale taglio a causa dell’eccessivo rallentamento che potrebbe sfociare in recessione.

Questo è il tipico scenario in cui chi investe in obbligazioni, un fondo passivo o attivo obbligazionario, di norma si posiziona su scadenze più lunghe. Andrà a ricercare il dato duration modificata, un dato che esprime la relazione che lega il movimento dei prezzi di un’obbligazione ai tassi di interesse. Quindi, se la duration modificata è pari a 8, significa che una riduzione futura dei tassi d’interesse dell’1% comporterà un aumento del prezzo dell’obbligazione o dello strumento obbligazionario dell’8%.

Basta seguire questa formula: prendere la duration modificata, moltiplicarla per l’ipotetica variazione dei tassi d’interesse, e cambiare di segno al risultato. Questa tabella può dare un’idea approssimativa di quanto ci si può aspettare di rendimento da un investimento obbligazionario con duration modificata per esempio di 8.
Tale regola vale un po' per tutto il settore di investimento nelle obbligazioni a tasso fisso. Ti permetterà di prendere decisioni di investimento efficienti nel campo delle obbligazioni e controllare il rischio dell'inflazione e le prospettive dei tassi di interesse.

#obbligazioni #investire #guadagnare

Per vedere il video completo nel dettaglio citato in questo video :[ Ссылка ]

⏰ Timestamps del video⏰

00:00 Scenario di tassi alti e inflazione alta
00:40 Duration modificata
01:03 Come calcolare il guadagno atteso dell'obbligazione
01:23 Dove trovare la duration modificata o come ricavarla
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Mi chiamo Alessio Zaccanti e sono un Consulente Finanziario con certificazioni internazionali EFPA EFA ed ESG e lavoro nella banca leader in Europa nel campo degli investimenti e tra le più sicure in termine di solidità.
Sono abilitato alla consulenza evoluta con cui posso operare anche al pari di un consulente finanziario indipendente, costruendo e monitorando per te portafogli efficienti con i migliori prodotti (ETF, ETC, Fondi) senza vincoli di scelta e a zero commissioni di compravendita.

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