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Nessa vídeo aula de Excel, vamos aprender como usar uma planilha de investimentos no Excel Gratis. Isso mesmo, planilha no Excel de forma gratuita para você baixar gratuitamente. Planilha Excel para download.
O objetivo desse tutorial de Excel não é mostrar e ensinar como construir uma planilha investimentos do zero no Excel, mas disponibilizar gratuitamente uma planilha de controle de investimentos para você usar em seu dia a dia.
A planilha de investimentos no Excel, serve tanto para renda variável quanto para renda fixa. Então, se você quiser uma planilha de ações ou uma planilha de renda fixa essa planilha para controle de investimentos pode te ajudar em ambos os casos. Agora, você consegue, de forma organizada e objetiva, em um só lugar, tudo que envolve os seus investimentos.
Vou te mostrar passo a passo sobre o funcionamento dessa planilha controle de ações e qual a melhor forma para usar cada uma das abas, ferramentas e funcionalidades que essa planilha em Excel fornece.
Vou mostrar cada uma das abas da planilha controle de investimentos para te mostrar quais são as funcionalidades, as análises e os gráficos presentes em cada uma delas.
Criar uma planilha de investimentos pode ser uma ótima maneira de acompanhar seus ativos, analisar seu desempenho e tomar decisões financeiras mais informadas.
Podemos criar uma Estrutura Básica da Planilha de Investimento no Excel com as informações de exemplo abaixo:
Data: Data da compra ou venda do ativo.
Tipo de Investimento: Ações, Fundos Imobiliários, Renda Fixa, etc.
Código do Ativo: Ticker da ação ou código do fundo.
Quantidade: Quantidade de ativos comprados ou vendidos.
Preço de Compra/Venda: Preço unitário de compra ou venda do ativo.
Valor Total: Valor total investido ou recebido na transação (Quantidade x Preço de Compra/Venda).
Custos: Taxas de corretagem, emolumentos, etc.
Dividendos/Juros: Valores recebidos de dividendos, juros sobre capital, etc.
Preço Atual: Preço de mercado atual do ativo.
Valor Atual: Quantidade de ativos x Preço Atual.
Lucro/Prejuízo: Diferença entre o valor atual e o valor investido.
Além disso, também podemos criar gráficos e análises para visualizar a distribuição dos investimentos por tipo de ativo, evolução do valor do portfólio ao longo do tempo, rentabilidade por ativo, etc., e também utilizar tabelas dinâmicas para analisar dados históricos e tendências.
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