En juin, un fléau envahit la forêt boréale : les mouches noires qui sévissent durant le jour. Les loups sont devenus nocturnes pour échapper à ces insectes, ce qui ajoute à la difficulté de les observer. Heureusement pour Gisèle et les siens, il existe de petits peuples diurnes qui acceptent de leur ouvrir la porte de leur monde féérique : les papillons et les oiseaux. Soudain, une tempête de verglas refroidit les élans du printemps chez plusieurs espèces. L’hiver adresse ainsi un dernier au revoir au pays du loup…
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