Po wizycie Buki Muminki chcą się dowiedzieć, co zawiera tajemnicza walizka. Muminek dostaje w prezencie od Migotki piękną muszelkę w kształcie serca i wpada na pomysł, żeby to ona porozmawiała z Topikiem i Topcią. Goście nie chcą zbyt wiele powiedzieć, jednak wydaje się, że walizka jest ich własnością, ale zawartość z kolei należy do Buki. Wszyscy są pewni, że potwór wróci jeszcze tej nocy. Mamusia Muminka ma pewien plan, jednak nie jest pewna, czy się powiedzie...
