Женщина, одержимая демоном, и мужчина, способный видеть демонов внутри человека, расследуют загадочные смерти, связанные с пятью божественными существами.
Гу Сан Ён (Ким Тэ Ри) уже несколько лет готовится к экзаменам на госслужбу, работая днём на полставки и занимаясь по ночам. После смерти отца она оказывается втянутой в таинственные смерти, которые происходят вокруг неё, и обнаруживает, что постепенно становится другим человеком (существом).
Ём Хэ Сан (О Чжон Се) - профессор из богатой семьи, преподаёт корейский фольклор в университете. Ём Хэ Сан, способный видеть духов, случайно знакомится с Гу Сан Ён и сталкивается с демоном, который убил его мать прямо на его глазах, когда он был ребёнком.
Ли Хон Сэ (Хон Кён) - полицейский из отдела по борьбе с насильственными преступлениями, окончивший полицейскую академию с высшим баллом. Единственная его цель - быстро получить повышение, но после встречи с Гу Сан Ён и Ём Хэ Саном он оказывается втянутым в череду ужасных событий.
