Il mondo è pervarso dal male. Dio ordina a Noè di costruire un'arca sulla quale vengano salvati i membri della sua famiglia e una coppia per ogni specie animale. Il patriarca, insieme ai figli, alla moglie e alle nuore, si mette subito all'opera. La gente li deride però perché hanno costruito una nave in mezzo alle montagne. Cam sembra scoraggiarsi ma il padre lo consola. Intanto alcuni guerrieri comunicano al loro capo della costruzione di quest'arca. Il capo di questi soldati crede che Noè voglia costruire una fortezza e non una nave. Vengono caricati intanto gli animali sulla barca, in clandestinità sale anche Loco che ha avuto diverse vicissitudini con il figlio minore di Noè, Iafet. Le porte dell'arca vengono chiuse, il capo dei guerrieri ordina ai suoi uomini di distruggere l'arca. Improvvisamente comincia a piovere, i fiumi si ingrossano e travolgono tutto. Insieme agli altri affogano anche i soldati che volevano fare a pezzi l'arca. Piove per quaranta giorni e quaranta notti. L'enorme barca va a sbattere contro un monte e ci vorranno altri quaranta giorni per scendere da essa, sotto il lieto annuncio di una colomba. Loco è rimasto però senza una compagna ed è triste. Ecco apparire in lontananza una volpe femmina, aggrappata a un relitto. Loco la salva e i due vanno via insieme. Dio, come segno di alleanza verso Noè, crea l'arcobaleno per ricordargli che non manderà mai più diluvi.
