סרטו עטור השבחים והפרסים של אבי נשר הוא "הסרט המרתק ביותר בקריירה המפוארת של הבמאי המיתולוגי" (אבנר שביט, וואלה). בקיץ 1968 – קיץ האהבה והמהפכה המינית- מוצא נער חיפאי עבודה אצל ניצול שואה מסתורי המתפרנס משדכנות והברחת טובין. השדכן ("אדיר מילר – המגלם את אחת הדמויות המרתקות שנוצרו בקולנוע הישראלי". יאיר רוה, פנאי פלוס) נוטל עימו את הנער למסע חניכה מטלטל אל תוך מעמקי העולם האסור של העיר התחתית החיפאית, שם לובשת האהבה צורה מפתיעה.
בהשתתפות: אדיר מילר, מיה דגן, תובל שפיר, דרור קרן, דב נבון.
