Не сумев одолеть мечника Чу Йен Цзы (Хонг Хой), опозоренный Тье Хо кончает жизнь самоубийством прямо на глазах у страдающей жены (Чан Пуй-Линг) и сына. Считающий себя отчасти виновным, Йен Цзы отрекается от меча и защищает вдову и ребенка на их пути домой. Он даже терпит страшное поражение от бандитов, чтобы они их пощадили. После, их преследует даже не один, а два злых мечника. Один из них, по кличке черный Судный день Тан Лунг (Чен Хунг-Ле), намерен убить Чу Йен Цзы чтобы называться лучшим мечником в мире боевых искусств. Другой - анонимный убийца со смертоносным устройством. Этот парень выполняет безумную миссию по сбору отрезанных голов нескольких величайших в мире мастеров боевых искусств, только его цель не Чу Йен Цзы. Он планирует использовать Йен Цзы, чтобы заманить брата Тье Хо, являющегося никем иным, как легендарным слепым мечником Затоичи..
