1 отделение:
1. Вступительное слово ведущего (Владимир Альер)
Сергей Шабуцкий-ст.
2. «Из-за острова на стрежень, где простор речной безбрежен...»
3. Суд («Когда зарезал Цезаря республиканец Брут...»)
4. Цусима («Грянем, братцы, снимая депрессию...»)
5. Эпиграф к песне «Цусима»: «Всё то, что гибелью грозит...» А.С.Пушкин -- Стих.
6. «Наши новые жилища не жилые, не живые...»
7. Ведьмино лето («Черти знают, куда мы приедем...»
8. «Мне кажется, что я тебя украл...»
9. Пиджачок («Я в секонде хэнде купил пиджачок...»)
10. Византия («...Византия! Не могу тебя найти я...»)
11. Посвящение героям Первой мировой войны («Как весенняя трава постелилась шелкова...»)
12. Земля и воля («Лес опустел, города озверели...»)
13. Попытка мечты («Так ведь можно себя подкупить...»)
14. Соловецкая чайка («Возле Белого моря, как чёрный монах...»)
15. Стрижи («Отпусти из разжатых ладоней проблемы и горести...»)
16. Баллада об Австралии («Вышла замуж удачно -- в Австралию...»)
17. Бакалейщица («Продавщица в окошке колеблется...»)
18. «Из берегов выходит речка...»
19. Потоп («Задолбило, заколодило, затопило, заболотило...»)
20. Привидение (« ехало в лифте колыхаясь на фоне дверей...»)
21. «Счастья нет, нет, нет...»
22. Объявление перерыва.
