Francisco de Paula vive in eremitaggio in una grotta poco lontana dal paese.Da lui vanno i paesani per chiedere consigli, per conoscere il futuro, per vincere la natura, per essere guariti, per riconoscere il vero dal falso. Francesco incute timore, ma allo stesso tempo ispira serenità, spaventa gli uomini ma allo stesso tempo li rassicura. Un giorno alcuni fedeli lo vanno a trovare e gli chiedono di vivere insieme a lui. Francesco con i suoi fratelli comincia a costruire l'eremo di Paola e fonda l'Ordine dei Minimi. Nel convento la vita è dura e lo scoraggiamento è forte, ma diversi fatti meravigliosi spingono Francesco a continuare la strada intrapresa. San Francesco d'Assisi gli appare per manifestargli la sua stima, due ladroni che cercano di rubare danaro destinato al convento vengono inseguiti e messi in fuga da cavalieri armati che appaiono dal nulla, i soldati che vanno ad arrestare Francesco perché ritenuto un eretico non riescono a vederlo, i frati che disobbediscono ai suoi ordini muoiono tragicamente. Gli alti prelati che in primo momento erano ostili a Francesco si riconciliano con lui e dalla sua parte sono anche diversi nobili anche se egli non rinuncia a chiamare lupi rapaci e famelici leoni coloro che, presi dall'egoismo, non garantiscono la sopravvivenza alla povera gente. La costruzione del convento è finita e l'ordine si è ormai
consolidato. Francesco si congeda dai suoi fratelli per portare la buona novella in terre lontane. Giunto a Reggio Calabria, un pescatore si rifiuta di aiutarlo ad attraversare lo Stretto, ma Francesco sale sul suo manto e cammina sulle acque. La morte avvolta nel mantello e con la falce in mano, che lo aveva sempre seguito a distanza durante il suo viaggio, di fronte alla sua potenza si siede sulla roccia e riposa.

Lungometraggio, 16 mm, colore, 70',
Associazione "Il Gabbiano". Laboratorio di cinema, Cosenza, 1992.
Soggetto e regia: Giovanni Sole
Fotografia: Lorenzo Adorisio
Aiuto regia: Sergio Napoli
Montaggio Fabio Nunziata
Interpreti principali: Pasquale Anselmo, Giovanni Turco, Marcello Arnone, Carmela Pezzi, Antonello Antonante, Bruno Palermo, Concetta Guido, Angelo Gallo, Dante De Rose, Dario Natale, Lindo Nudo, Giampaolo Samà, Feliciano D'Alessandro, Fabio Gallo, Ottavio Dodaro, Pino Gallo, Stefano Costabile, Massimo Costabile, Lindo Nudo, Roberto Genovese, Nino Mancaruso, Saverio La Ruina, Massimo Costabile.
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