Captei aquele tão sonhado cliente. E agora? O que abordar na primeira reunião? Falo sobre fundos, ações, renda fixa? O que devo falar nesse primeiro contato?
No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre essa primeira reunião com o cliente. Fica ligado que esse vídeo é muito importante para os assessores de investimentos.
00:00 Início
01:02 Duração da reunião
01:26 Objetivo da reunião
03:02 IPS
04:24 1. Descrição do seu cliente
06:07 2. Objetivo de retorno
07:26 3. Objetivo de risco
10:34 4. Período de Investimento
11:13 5. Estratégia de Caixa
13:09 3 Dicas Bônus!
