1. Համերգի երկրորդ մասի բացումը (00:26)
2. «Սայաթ-Նովա» համույթ - «Ո՞ւր որոնեմ, յար» (աշուղ Ելման) (01:42)
3. Աշուղ Աստղանուշ - «Ձոն աշուղ Շերամին» (05:39)
4. Աշուղ Րաֆֆի - «Հայության հատուկ տեսակ» (11:30)
5. Աշուղ Հովեր - «Իմ քամանչա» (15:40)
6. Սիրանուշ Գալստյան - «Երազիս մեջ» (աշուղ Բերդ) (19:41)
7. Աշուղ Ռազմար - «Հավքերն էկան» (23:42)
8. Աշուղ Ոսկեհուր - «Արի որ կարոտս առնեմ» (26:29)
9. Սիրանուշ Գալստյան և Արթուր Մնացականյան - «Ամուսինների վեճը» (աշուղ Երամ) (29:41)
10. Աշուղ Մխիթար - «Խոսիր անգին» (34:33)
11. Թովմաս Պողոսյանի խոսքը և գեղանկարիչ Ժորա Բարսեղյանի «Նահապետ Քուչակ» դիմանկարի ներկայացումը (39:09)
12. Աշուղ Բարսեղ - «Ո՞ւր ես, իմ անգին» (44:48)
13. Աշուղ Քոչար - «Իկնո ջան» (49:01)
14. Հովհաննես Մանուչարյան - «Մշո աղջիկ, քելե» (աշուղ Զուլալ) (56:16)
15. Հանդիսավարների փակման խոսքը (58:54)
16. Թովմաս Պողոսյան - «Ուրիշ է, ուրիշ» (աշուղ Ջիվանի) (59:46)
