#경구용치료제 #삼성바이오로직스 #셀트리온
▶ 경구용 코로나 치료제의 파장
▶ ASCO보다는 흥미로워진 ESMO 2021
▶ 기업분석
- 삼성바이오로직스 (BUY, 목표주가 110만 원)
- 셀트리온 (Outperform, 목표주가 28만 원)
▶ AstraZeneca/Daiichi의 HER2 ADC 치료제인 Enhertu
- Roche의 Kadcyla 대비 질병 진행/사망 위험을 71.6% 감소시킴
- 무진행생존기간 중앙값(mPFS) Enhertu 25.1개월 (vs. Kadcyla 7.2개월)
- 객관적 반응률(ORR) Enhertu 79% (vs. Kadcyla 34%)
- 사망 위험 감소 중간결과 Enhertu 44.5%로 통계적 유의성 미충족
- 12개월 생존율 Enhertu 94.1% (vs. Kadcyla 85.9%)
- Enhertu 처방하기 조심스러운 이유 중 하나가 간질성 폐 질환(ILD) 부작용
- Enhertu 투여 환자 261명 중 ILD 발생률 10.5% (vs. Kadcyla 1.9%)
- 4~5등급 그룹에서는 나타나지 않았고, 1~2등급 ILD는 관리/감독 가능한 수준
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