💡 Chciałbym podzielić się z Wami czymś, nad czym ostatnio pracowałem. Stworzyłem automatyzację w Make, która znacznie usprawnia zarządzanie nowymi firmami, kontaktami i dealami w systemie CRM HubSpot.

Dzięki tej automatyzacji, przy dodaniu nowej firmy, automatycznie dodawana jest notatka o firmie, tworzony jest dedykowany folder klienta na Dysku Google wraz z podfolderem Spotkania oraz plikiem Google Docs na notatki. To jeszcze nie wszystko – automatyzacja tworzy również nowy ""deal"" i przypisuje kontakty z danej firmy do tego deala.

I) Tworzenie Notatek o Firmie i Organizacja Danych
- Moduł Hubspot - Watch CRM Objects: Automatyzacja obserwuje nowo dodane firmy w systemie CRM.
- Moduł Tools - Set Multiple Variables: Pobiera stronę internetową firmy zapisaną w systemie CRM Hubspot.
- Moduł Tools - Set Variable: Sprawdza, czy adres strony zaczyna się od ""https"".
- Moduł HTTP: Pobiera zawartość strony internetowej.
- Filtr między modułami: Sprawdza, czy zawartość strony została poprawnie odczytana.
- Moduł Tools - Set Variable: Formatuje pobraną zawartość.
- Moduł Open AI - Create a Completion (Prompt): Tworzy notatkę o firmie na podstawie pobranej zawartości ze strony internetowej.
- Moduł Hubspot - Create an Engagement: Dodaje notatkę do firmy w systemie Hubspot.
- Moduł Google Drive - Create a Folder: Tworzy folder klienta na Dysku Google.
- Moduł Google Drive - Create a Folder: Tworzy w folderze klienta podfolder "Spotkania"" na przechowywanie plików z poszczególnych spotkań.
- Moduł Google Docs - Create a Document: Tworzy w folderze klienta plik docx o nazwie ""Notatki"".

II) Tworzenie Nowych Transakcji i Zarządzanie Kontaktami
- Moduł Hubspot - Create a Deal: Tworzy nową transakcję (deal) w systemie CRM.
- Moduł Hubspot - Create an Association: Przypisuje firmę do nowej transakcji.
- Moduł Hubspot - List Association: Pobiera listę kontaktów przypisanych do firmy.
- Moduł Flow Control - Array: Rozdziela listę kontaktów na pojedyncze elementy.
- Moduł Hubspot - Create an Association: Przypisuje kontakty z firmy do transakcji.

Korzyści z automatyzacji:
✅ Oszczędność czasu: Procesy są szybsze dzięki automatycznemu zarządzaniu danymi.
✅ Lepsza organizacja: Automatyczne przypisywanie folderów w CRM i Dysku Google ułatwia zarządzanie dokumentacją.
✅ Zwiększona efektywność zespołu: Skupienie na kluczowych zadaniach zamiast na organizacji dokumentów.
✅ Mniejsze ryzyko błędów: Automatyzacja zapewnia dokładność danych.


Główni beneficjenci:
☑ Zespoły sprzedażowe: Efektywniejsze zarządzanie interakcjami i dokumentami klientów.
☑ Działy obsługi klienta: Szybsze zarządzanie dokumentacją dla lepszej obsługi.
☑ Managerowie: Lepszy monitoring pracy zespołu i analiza danych.
☑ Małe i średnie przedsiębiorstwa: Efektywniejsze wykorzystanie zasobów dzięki automatyzacji.

Zainteresowany szczegółami? Napisz do mnie i umów się na bezpłatną konsultację, aby porozmawiać o takim rozwiązaniu w Twojej firmie.

hasztag#automatyzacja hasztag#firma hasztag#procesy hasztag#sprzedaż"

свернуть