Действие фильма происходит после взрыва на черкизовском рынке (2006 год) и последующего суда над его организаторами[1], в период конца движения неонацистов в России. Группировка «Россия 88», одна из последних влиятельных неонацистских банд в Москве, возглавляется фанатичным сторонником фашизма, по имени Александр «Штык», который является её абсолютным и харизматическим лидером. Группировку крышует ветеран Первой Чеченской войны, а ныне школьный учитель ОБЖ, Климент Климентович, умеющий договариваться с милицией, которая отмечает все преступления неонацистов как «совершённые неизвестной группой лиц». В качестве «платы» скинхеды устраивают заказные погромы против неугодных милиции лиц. В качестве ширмы и места сбора членов группировки используется военно-исторический клуб для практикующих боевые искусства. Эдуард (в его окружении его также зовут Абрамом из-за его еврейских предков по отцовской линии), один из членов банды, чтобы агитировать общество за стремительно теряющий популярность неонацизм, решает снять пропагандистский фильм о жизни неонацистов. В роликах фигурируют демонстративные вымышленные избиения приезжих (роли «жертв» играют загримированные члены банды). Одновременно Штык рассказывает о дискриминации русских приезжими неславянской внешности. Сам Штык, убеждённый сторонник борьбы с «оккупантами» и превосходства русской нации, но при этом является фанатичным сторонником Адольфа Гитлера и в своей речи регулярно переходит на немецкий язык. Его семья таких идей не разделяет, а отец прямо осуждает. Однажды к Штыку и его людям приходит незнакомый влиятельный человек, представляющийся его тёзкой Александром и предлагает союзничество, говоря, что возглавляемая им (неназванная) организация, хотя и не имеет никаких этнических предпочтений, сделала для России намного больше, чем все неонацисты, вместе взятые. Штык наотрез отказывается от какого-бы то ни было сотрудничества. После ухода Александра Климент Климентович признается, что, хотя и абсолютно не разделяет идей Александра и уважает мнение Штыка, но нужно быть реалистами: неонацизм уже не имеет былого влияния и поддержки в обществе, и, чтобы достичь хоть каких-либо существенных успехов, им нужно искать влиятельных союзников. Примерно в это же время отец Штыка окончательно отрекается от него. Вскоре группировка проводит боевые тренировки, во время которых к ней присоединяются новые члены и все клянутся «защищать Россию и бороться за идею до последней капли крови». Примерно в это-же время, между Эдуардом и несколькими членами группировки происходит конфликт, связанный со слабой физической формой первого. Проведя тренировки по рукопашному бою и стрельбе из огнестрельного оружия, Климент Климентович сообщает о намерении устроить крупный вооружённый погром на Черкизовском рынке, для подготовки которого необходимо детально выяснить его планировку вместе со всеми входами и выходами[2]. Для выполнения этого задания направлен Эдуард, который в одиночку приходит на Черкизовский рынок. Внезапно, он замечает сестру Штыка — Юлю, встречающуюся с кавказцем по имени Роберт. Ошеломлённый, он звонит Штыку, который ошеломлён увиденным еще больше. Узнав адрес Роберта, Штык и Эдуард врываются к нему, где обнаруживаю также и саму Юлю вместе с её тётей. Не обращая внимание на попытки тёти разрядить обстановку, Штык грубо требует у Роберта номер его телефона, после чего оба неонациста уходят. На следующий день Штык мобилизует всю банду, назначает «стрелку» всем «кавказцам» из окружения Роберта, после чего едет в указанное место вместе со всеми членами группировки и Климентом Климентовичем. Роберт пытается уладить всё словами, но вооружённые арматурой и ножами неонацисты начинают драку и избивают его, после чего брат Роберта открывает огонь из револьвера. От пуль гибнет Климент Климентович и любимая собака Штыка, а остальные члены банды отступают, не решаясь противостоять огнестрельному оружию. Разборка проиграна, неонацисты деморализованы, а группировка лишилась своего покровителя. Впоследствии с членами банды общается участковый, но уже не с предложением о союзничестве, а предлагая им свое покровительство, обещая использовать свое влияние, чтобы спасти от тюрьмы. Взамен он требует беспрекословно подчиняться ему во всем. Ещё недавно клявшиеся бороться за идею до конца неонацисты молчат, но судя по всему соглашаются. Одновременно все единогласно решают свалить всю ответственность на Штыка и сдать его милиции. Бывший лидер пытается возразить, но его уже никто не слушает. На стороне Штыка и идей неонацизма остаётся только Эдуард.
